Centrarse en Argentina

Industrias de cereales y oleaginosas golpeadas por la evolución política del gobierno, devaluación de la moneda .

Por Chris Lyddon

Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de granos y oleaginosas, pero esas industrias se han visto afectadas por factores ajenos a la agricultura, en particular los cambios en la política gubernamental, la devaluación de la moneda y la disputa comercial entre Estados Unidos y China que está cambiando la dirección de sus exportaciones.

En un informe anual de granos con fecha del 25 de abril, el agregado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dijo que una devaluación del peso en 2018 significa que los costos de producción, particularmente aquellos denominados en moneda local, serán más bajos.

"Los agricultores tendrán acceso a semillas de calidad del año pasado y nuevas variedades de trigo de alto rendimiento y una fuerte demanda por parte de los molinos harineros locales", dijo el agregado.

La imposición de un impuesto a la exportación de cuatro pesos por dólar sobre granos en septiembre de 2018 significó que los exportadores tuvieron que absorber un costo adicional del 9.3%, que se transfiere al agricultor.

"Los productores argentinos de granos, muy conscientes del impacto de las políticas gubernamentales en sus resultados, supervisarán las próximas elecciones presidenciales en octubre de 2019 e incorporarán posibles cambios de política en sus decisiones de siembra", dijo el agregado.

La producción total de granos del país en 2019-20 será de 81.9 millones de toneladas, por encima de los 79.4 millones pronosticados un mes antes, según el Informe del Mercado de Granos del 27 de junio del Consejo Internacional de Granos (IGC). La producción del año anterior fue de 83,9 millones de toneladas.

El pronóstico del IGC para la producción de trigo de Argentina 2019-2020 es de 19,7 millones de toneladas, que no ha sido revisado desde el mes pasado y se compara con los 19,5 millones del año anterior.

La producción argentina de maíz 2019-20 se sitúa en 55,3 millones de toneladas, por encima de la estimación del año anterior de 52,8 millones, pero por debajo de los 57 millones producidos en 2018-19.

La producción de cebada en el país se pronostica en 4,3 millones de toneladas, sin cambios con respecto al informe del mes anterior, mientras que la cifra del año anterior fue de 5,1 millones.

La cosecha de sorgo se proyecta en 2 millones de toneladas en 2019-20, una estimación no revisada desde el mes pasado, con una producción del año anterior de 1.7 millones.

Argentina también producirá 600,000 toneladas de avena, una estimación que no ha cambiado desde el mes anterior. La producción de avena en el año anterior del mercado también fue de 600,000 toneladas.

SEGUNDO MAYOR EXPORTADOR

El IGC pronostica las exportaciones totales de granos de Argentina en 50,2 millones de toneladas en 2019-20, lo que lo convierte en el segundo mayor exportador del mundo, detrás de los Estados Unidos. La cifra se revisó al alza desde la estimación del mes anterior de 47,6 millones de toneladas. Las exportaciones del año anterior fueron de 44.3 millones de toneladas.

Las exportaciones de trigo del país se pronostican en 13,7 millones de toneladas, sin revisar desde el mes anterior y por encima de los 13,2 millones del año anterior. Sus exportaciones de maíz en 2019-20 se pronostican en 34,1 millones de toneladas, revisadas desde los 31,4 millones del mes anterior y también desde los 28 millones exportados el año anterior.

El agregado del USDA hizo un pronóstico más alto para las exportaciones de trigo 2019-20 que el IGC, pidiendo 14.5 millones de toneladas, incluida la harina en equivalente de trigo.

"Se pronostica que Brasil continuará siendo el principal destino de las exportaciones argentinas de trigo" , dijo el informe, que ubica las exportaciones de Argentina a ese país en 6 a 7 millones de toneladas. Luego vienen Argelia, Marruecos y otros países africanos.

"Cualquier trigo de menor calidad puede encontrar un mercado en el sudeste asiático para el uso de alimentos", dice el informe.

Hay alrededor de 170 molinos harineros, la mayoría de ellos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El informe adjunto cita fuentes de la industria que dicen que operan a la mitad de su capacidad.

"Una compañía representa alrededor del 45% de la capacidad que opera 12 plantas con otras dos compañías importantes que operan siete y dos plantas, respectivamente", dijo el agregado. En septiembre de 2018 se estableció un impuesto de tres pesos por dólar estadounidense a las exportaciones de harina.

"Desde septiembre, las exportaciones de harina han disminuido en más del 20%, y los datos preliminares muestran que el volumen de envíos en marzo de 2019 fue la mitad que hace un año", dijo el informe.

Las exportaciones de cebada en 2019-20 se pronostican en 2.3 millones de toneladas, incluyendo 1.7 millones para alimentación y 600,000 para malta, cifras que no han cambiado desde el informe del CIG del mes anterior. Las exportaciones de cebada del año anterior fueron de 2,9 millones de toneladas, que incluyeron 2,3 millones para piensos y 600.000 de formalización.

Ahora se pronostica que Argentina exportará 100,000 toneladas de sorgo en 2019-20, una cifra revisada por debajo del pronóstico de 200,000 toneladas del mes anterior. Las exportaciones de cebada en 2018-19 fueron de 200,000 toneladas.

Se espera que las exportaciones de arroz se mantengan constantes en 400,000 toneladas. Se espera que Argentina produzca alrededor de 800,000 toneladas en 2019-20, según el CIG. Esa cifra no ha cambiado desde el mes anterior y es igual al nivel de producción de 2018-19.

Se pronostica que los destinos clave para las exportaciones de maíz serán Vietnam, Malasia, Corea, Arabia Saudita, Argelia, Egipto y Chile, según el informe adjunto.

"Estos siete destinos representaron más del 70% de las exportaciones totales de maíz en el año calendario 2018", según el informe. "Argentina normalmente exporta maíz a aproximadamente 100 mercados".

Sin embargo, se espera que el consumo de maíz alcance un récord de 14.5 millones de toneladas en 2019-20, dijo el agregado.

"Se espera que una economía más fuerte, un mayor poder adquisitivo y mayores exportaciones continuas de la mayoría de las carnes y productos lácteos fomenten una mayor producción y, por lo tanto, un mayor consumo de maíz", dice el informe. "También se espera que el consumo de maíz para etanol de grano aumente junto con mayores ventas de gasolina".

El informe dice que la mezcla de mezcla oficial es del 12%, la mitad de la industria azucarera y la mitad de etanol de grano.

Fuente: WORLD GRAIN