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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLluvia, guerras comerciales y peste porcina
06/ago/2019

Incluso si se resuelve la guerra comercial, hay indicios de que China no volverá a comprar soja estadounidense, al menos no por un tiempo.


Por Arvin Donley

 

Los delegados en el Consejo Internacional de Granos en Londres, Inglaterra, escuchan a un orador durante la sesión de apertura.

Después de un período de varios años en el que las existencias mundiales de granos y semillas oleaginosas se dispararon a niveles récord debido a la poca interrupción en la producción, el mercado de repente enfrenta algunas adversidades en el lado de la producción, así como disputas en curso que están alterando los patrones tradicionales de comercio.

Una primavera húmeda sin precedentes en el cinturón de maíz de los Estados Unidos ha dejado casi 7 millones de acres de maíz sin plantar, lo que ha obligado a los agricultores a decidir si plantar soja o algún otro cultivo o cobrar un seguro de cosecha. Mientras tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha durado un año y que ha detenido efectivamente las exportaciones de soja de Estados Unidos a China, así como la inminente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conocida como Brexit, están agregando incertidumbre a los mercados que alguna vez fueron estables.

Los oradores en la Conferencia del Consejo Internacional de Granos de este año en Londres, Inglaterra, abordaron estos temas en profundidad y calificaron el impacto que tendrá la propagación rápida de la peste porcina africana (PPA), que está afectando a la población porcina de China y amenazando a otras regiones. Los mercados mundiales de cereales y piensos.

Robert Johansson, economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dijo a los delegados en la conferencia, celebrada del 11 al 12 de junio, que la reducción en la producción de maíz en los Estados Unidos tendría un efecto dominó en el resto del mundo.

"Abre una oportunidad para los productores del hemisferio sur, por ejemplo", dijo. "Sabemos que Brasil está cosechando una cosecha récord de maíz y está buscando expandir acres el próximo año tanto en maíz como en soya y está viendo una prima por las exportaciones a China".

Agregó que el aumento de los precios y el endurecimiento de los suministros podrían incentivar una mayor producción de trigo en Ucrania y otras partes de Europa del Este.

"Ucrania, Rusia y Kazajstán tienen una presencia creciente en los mercados mundiales de granos, y están preparados para una producción récord este año", dijo Johansson.

Desde una perspectiva estadounidense, Johansson dijo que el fortalecimiento del dólar está afectando su capacidad de exportar productos agrícolas. La economía global también está pesando sobre el sector global de granos y oleaginosas.

"El pronóstico más reciente del Fondo Monetario Internacional exige un crecimiento económico mundial más lento" , dijo Johansson. "Eso se traducirá en una menor demanda de productos agrícolas".

Mercado de granos ’comodines’

Stefan Vogel, jefe de productos de Rabobank, Reino Unido, discutió tres "comodines" que impactarán el mercado mundial de granos en los próximos meses. El primero fueron las relaciones entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias económicas más grandes del mundo.

Dijo que la naturaleza mercurial de las conversaciones comerciales y la inclinación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por expresar su optimismo o pesimismo sobre las negociaciones a través de Twitter genera incertidumbre en el mercado.

"Has visto un comportamiento divertido en los últimos 12 meses en el mercado de la soja", dijo Vogel. “El mercado siempre trata de resolver problemas; les tiras uno, lo resuelven. Pero se está volviendo mucho más difícil cuando no tienes que pensar en el clima sino en lo que está en el próximo tweet. Eso es muy difícil de manejar".

Incluso si se resuelve la guerra comercial, hay indicios de que China no volverá a comprar soja estadounidense, al menos no por un tiempo. Por lo tanto, dijo Vogel, el mercado se está ajustando a los nuevos flujos comerciales en ese producto.

"Con el flujo tradicional de la soya, usualmente tenías de cinco a seis meses de soya estadounidense entrando al mercado mundial y abasteciendo a Europa, África y Asia, mientras que Sudamérica asumió el papel de exportador durante los otros seis meses", dijo Vogel. “Fue agradable y fácil, y todos sabían qué hacer.

“Con la situación actual, Brasil tiene que abastecer la mayoría de las necesidades de China y Estados Unidos tiene que abastecer al resto del mundo. Pero quedan dos preguntas: ¿encontrará China suficiente soja en el mundo fuera de los Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos encuentra suficiente demanda para todas sus semillas de soja?

El otro problema importante en China, además de su guerra comercial con los Estados Unidos, es el brote de PPA, que se proyecta eliminará del 25% al ​​35% de su población de cerdos. Vogel dijo que el brote, que recientemente se ha extendido a Vietnam y Sudáfrica, tendrá un impacto significativo en la demanda de soya y piensos.

"ASF es algo que es muy difícil de entender para el mercado" , dijo Vogel. “Nunca hemos recibido tantas llamadas y preguntas de clientes sobre un solo tema como el que tenemos sobre este.

“Uno toma un país que tiene la mitad de los cerdos del mundo y saca del 25% al ​​35% de ellos. Eso es equivalente a toda la producción de carne de cerdo en América del Norte. Es masivo. Entonces, la preocupación es que el mercado de la soya cae como una roca. ¿Quién va a comprar todas esas sojas globales?

Los otros dos "comodines" que mencionó Vogel fueron: ¿Brasil aumentará su mandato de producción de biodiesel y la demanda de proteínas en India continuará aumentando?

Dijo que si Brasil aumenta su mandato de biodiesel al 15% para 2023 como se esperaba, reducirá la cantidad de aceite de soya que exporta el país.

"Por lo general, hemos visto 1,5 millones o 2 millones de toneladas de harina de soja que se envían fuera de Brasil cada año", dijo. "Argentina probablemente ya esté analizando eso y esperando poder satisfacer parte de esa demanda".

El crecimiento de la demanda se ralentiza

Si bien gran parte del enfoque durante la conferencia se centró en los problemas de suministro de granos, Jonathan Brooks, jefe de la División de Comercio y Mercados Agroalimentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Francia, proporcionó una visión general de la situación a corto y largo plazo. -imagen de demanda a largo plazo. No fue un pronóstico optimista.

"La historia principal aquí es que esperamos que el crecimiento de la demanda de productos agrícolas disminuya significativamente en la próxima década", dijo Brooks. "Esto será cierto para todos los productos con la excepción de los lácteos".

Brooks dijo que los principales impulsores de la demanda son la población y el ingreso per cápita. Si bien se prevé que la población mundial aumente en su 1% anual habitual en los próximos 10 años, se espera que el ingreso per cápita, que se ha disparado en los últimos años en muchos países en desarrollo, se estabilice.

"Esencialmente en las economías desarrolladas y las economías emergentes vemos que el ingreso per cápita se está agotando, en parte porque los niveles de consumo per cápita se han recuperado en gran parte del mundo", dijo Brooks. "Y mientras esto sucede, África, donde existe un potencial de consumo para aumentar el consumo per cápita, no está creciendo lo suficientemente rápido como para que ocurra esa recuperación".

China ha liderado la creciente demanda de granos y oleaginosas en la última década. Pero Brooks dijo que la demanda allí ha alcanzado su punto máximo y la OCDE espera "un crecimiento más lento en China y una demanda estancada per cápita de cereales, carne y pescado". Agregó que la OCDE también pronostica una desaceleración de la tasa de crecimiento de la demanda de alimentos y la demanda estancada de biocombustibles. en el mundo desarrollado durante los próximos 10 años, ya que los mandatos de producción se nivelan.

Brooks espera que el comercio de granos y oleaginosas sea más importante en la próxima década, ya que "sigue cada vez más los patrones de ventaja comparativa".

IGC celebra su 70 aniversario

Koji Tsuruoka, embajador de Japón, dio la bienvenida a todos los invitados y felicitó a los miembros del CIG por los 70 años de cooperación internacional en el comercio de granos

Para conmemorar su 70 aniversario y 49 sesión, el Consejo Internacional de Granos (CIG) dio la bienvenida a los delegados del consejo y los participantes de la conferencia a una recepción en la embajada japonesa el 11 de junio.

Koji Tsuruoka, embajador de Japón, dio la bienvenida a todos los invitados y felicitó a los miembros del CIG por 70 años de cooperación internacional en el comercio de granos y agradeció al gobierno del Reino Unido por ser el anfitrión de la organización intergubernamental.

"La Conferencia Internacional de Granos es una oportunidad fantástica para conocer e intercambiar ideas con actores clave de toda la cadena mundial de suministro de granos y oleaginosas" , dijo Robert Goodwill, Ministro de Estado, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Reino Unido. "El valor total de la producción de cultivos en el Reino Unido el año pasado se estimó en más de £ 9 millones, un aumento del 1,7% respecto al año anterior. Debemos continuar capitalizando las oportunidades para el sector, incluido el impulso del comercio internacional y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías".

Robert Johansson, economista jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dijo que se sintió honrado de ayudar a conmemorar los 70 años de cooperación internacional en el comercio de granos.

"Dada la incertidumbre actual en los mercados de granos y oleaginosas y los muchos desafíos de producción de cultivos y seguridad alimentaria que enfrentamos en el futuro, podemos estar seguros de que el papel del IGC en facilitar el comercio tanto para los productores como para los consumidores solo aumentará en importancia", dijo.

Arnaud Petit, director ejecutivo de la CIG, dijo que en los últimos 70 años la CIG ha ampliado su cobertura para monitorear el comercio de 16 productos, incluidos los alimentos básicos. Actualmente, IGC proporciona costos diarios y precios de flete para más de 200 rutas, lo que refleja los costos totales del comercio mundial de granos y oleaginosas.

"Toda esta información mejora la transparencia en los mercados internacionales y respalda los procesos de toma de decisiones políticas", dijo. "A través de la conferencia IGC Grains, la organización también ha desarrollado una plataforma de diálogo regular entre los sectores público y privado".

Fuente: WORLD GRAIN

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