Los exportadores de granos del Mar Negro están recurriendo al ’nacionalismo alimentario’

Por: Vladislav Vorotnikov

MOSCÚ, RUSIA - Rusia, Ucrania y Kazajstán están recurriendo a la política descrita como "nacionalismo alimentario": proteger sus mercados nacionales de granos en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19), incluidas las principales restricciones a la exportación de granos, un desarrollo altamente preocupante para los países que dependen de su suministros de granos.

El precio del grano se ha disparado en la Unión de Eurasia durante los últimos dos meses. En Rusia, donde el número de casos y muertes de COVID-19 comenzó a aumentar a mediados de abril, el precio del trigo en el mercado interno alcanzó los 13.300 rublos ($ 195) por tonelada por primera vez en la historia moderna, superando el precio del petróleo ruso. , según el Ministerio de Agricultura de Rusia.

Fue la disminución del rublo ruso lo que contribuyó al aumento de los precios internos del grano en primer lugar, dijo Sabina Sodikova, directora general de la oficina de Agrozan Commodities con sede en Moscú. Los agricultores rusos estaban reteniendo granos, esperando mejores precios, ya que querían obtener una participación en los márgenes adicionales que los exportadores rusos de granos estaban obteniendo debido al débil rublo, explicó Sodikova.

La estrategia de mantener el grano en stock está aumentando los precios en el mercado interno, pero también es un enfoque bastante arriesgado, ya que en medio de las interrupciones en la logística debido a la cuarentena nacional en Rusia, los agricultores podrían terminar con almacenes llenos de granos cuando el La próxima cosecha comienza, dijo.

Para restringir los precios y garantizar los suministros durante la pandemia de COVID-19, el gobierno ruso estableció una cuota de exportaciones de granos para abril-junio, pero el trigo destinado a la exportación comenzó a agotarse más rápido de lo esperado. Por lo tanto, Rusia anunció que suspendería las exportaciones de granos hasta el 1 de julio una vez que se agote la cuota de 7 millones de toneladas, lo que probablemente sucederá a mediados de mayo.

Rusia cosechó 110.7 millones de toneladas de grano durante la temporada 2019-20. Las existencias de arrastre se estiman en 17,9 millones de toneladas con un pronóstico de demanda interna de 69,5 millones de toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron 32,4 millones de toneladas al 31 de marzo. El gobierno dictaminó que las existencias nacionales no deberían ser inferiores a 17,5 millones de toneladas, con exportaciones que no excedan los 41,7 millones toneladas

Rusia exporta trigo principalmente a Turquía, Egipto y Bangladesh, según el Servicio Federal de Aduanas. Los funcionarios del gobierno ruso no comentan cómo las restricciones a la exportación de granos podrían afectar a sus socios comerciales.

Otros miembros de la Unión de Eurasia, Kazajstán y Kirguistán, también limitaron las exportaciones de granos. Kirguistán es un importador neto de grano y harina, mientras que Kazajstán es uno de los principales proveedores del mercado mundial. Originalmente, Kazajstán introdujo un embargo a la exportación de granos, lo que generó temores de que esta decisión podría convertirse en un verdadero desastre para las industrias alimentarias de los vecinos Uzbekistán y Tayikistán. Por ejemplo, Uzbekistán compró 500,000 toneladas de harina y 3.2 millones de toneladas de granos en Kazajstán en 2019, aproximadamente el 50% de la demanda interna, estimó el gobierno del país. Tayikistán compró 1 millón de toneladas de grano y 56,000 toneladas de harina, o el 60% de la demanda en el mercado interno.

Dos-Mukasan Taubekbayev, director de la empresa de molienda de harina de Kazajstán Mutlu, dijo que la decisión del gobierno "condenaría a los países vecinos a la inanición".

Cada vez es más claro que, aunque amenaza la vida de las personas, la pandemia de COVID-19 también está llevando al mundo al borde del abismo económico, dijo la oficina de prensa del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziev. El gobierno logró limitar el aumento de los precios en el mercado interno hasta ahora debido a la gran cantidad de acciones acumuladas en el país en 2019, dijo.

Kazajstán retiró la prohibición e instituyó una cuota a partir de abril, permitiendo la exportación de 200,000 toneladas de trigo y 70,000 toneladas de harina, que fue significativamente menor que el nivel de exportación habitual de 350,000 toneladas y 123,500 toneladas por mes, respectivamente.

Harina, las industrias de piensos están sufriendo

El aumento de los precios de los granos ya ha afectado a las empresas de alimentos y piensos en toda la Unión de Eurasia. La Unión de Panaderos Rusos (RBU) apeló al gobierno ruso, pidiéndole que subsidie ​​los crecientes costos. El precio de la harina aumentó de 17,000 rublos ($ 220) en 2019 a 21,000 rublos ($ 280) a principios de abril de 2020, dijo la RBU, quien describió a la industria de la panificación como "atrapada en una tormenta perfecta".

La epidemia de COVID-19 y la caída resultante en el consumo de alimentos en Rusia, junto con la caída del tipo de cambio del rublo ruso, llevaron a toda la industria de la panificación al borde de la bancarrota, dijo la RBU. Todas las empresas de molienda de harina en el país han dejado de operar o están sufriendo pérdidas, advirtió la RBU.

Con el precio del grano llegando a 15,000 rublos ($ 210) a mediados de abril y el precio de la harina limitado a 17,000 rublos ($ 230), las fábricas rusas están sufriendo pérdidas en promedio de aproximadamente 4,000 rublos ($ 55) por tonelada de grano, el RBU estimado. Según la RBU, las compañías rusas de molienda de harina no pueden aumentar los precios por encima de los límites establecidos por el gobierno, y desde 2017 estaban exentas de la lista de empresas sujetas a subsidios estatales.

También está sufriendo la industria alimentaria rusa, donde múltiples factores están contribuyendo a un aumento de los precios. Las compañías lácteas rusas podrían haber pasado por esta crisis sin aumentar los precios de sus productos, pero fue inevitable debido al fuerte aumento de los precios internos de los granos, dijo Georgy Zhitmarev, subdirector general de la planta láctea Piskarevsky. En Rusia, el grano constituye hasta el 70% de la composición del alimento.

Además, se prevé que el precio de las premezclas en Rusia aumente entre un 30% y un 50% en los próximos meses debido a la depreciación de la moneda y la interrupción en las importaciones de aditivos para piensos, pronosticaron miembros de la Unión Rusa de Productores de Alimentos. El precio de algunas vitaminas y aminoácidos en Rusia subió hasta un 150% desde principios de año y esto afectó gravemente al mercado.

Las compañías de alimentos y piensos esperan algún alivio en los precios en la segunda mitad del año. Arcady Zlochevsky, jefe de la Unión Rusa de Granos, dijo que es probable que los agricultores rusos cosechen entre 115 millones y 130 millones de toneladas de grano en 2020. Bajo condiciones climáticas favorables, los agricultores podrían superar su récord de 135 millones de toneladas y recolectar la mayor cosecha alguna vez, dijo Zlochevsky.

Se espera que el precio promedio del trigo ruso en la nueva temporada sea $ 30 por tonelada más bajo que en la temporada actual, dijo Zlochevsky. El Ministerio de Agricultura de Rusia pronosticó una producción de trigo de 125,3 millones de toneladas.

Ucrania debate restricciones a la exportación

En las últimas semanas, las empresas de Ucrania han estado discutiendo sobre la necesidad de restricciones a la exportación de granos. La Unión de Molinos de Harina de Ucrania, junto con la Unión de Panaderos del país, le pidió al presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, que restringiera los suministros de exportación, ya que el precio del trigo en el mercado interno había subido en UAH 500 ($ 18.30), y esto significaba que el precio del pan en las tiendas de comestibles del país estaba a punto de subir en un 15% a 20%.

Esto podría ser especialmente preocupante ya que 10 millones de ucranianos viven en la pobreza, según estimaciones del gobierno.

Los agricultores no están vendiendo su grano, buscando precios más atractivos en el mercado de exportación, dijo Vladimir Chereda, director de la compañía agrícola ucraniana Kievhleb. En esta situación, las restricciones a las exportaciones de granos parecen ser una solución menos malvada, agregó.

La propuesta ha sido criticada por los exportadores de granos de Ucrania. Nikolay Gorbachev, presidente de la asociación de granos de Ucrania, argumentó que la medida propuesta "llevaría a la industria a la catástrofe" y "causaría un tsunami que podría dañar toda la economía de Ucrania", ya que las exportaciones de granos generaron $ 9.6 mil millones para el país en 2019, o 40% de los ingresos totales de exportación del país.

El gobierno no se apresura a introducir restricciones a las exportaciones de granos. Para mantener la estabilidad de los precios en el mercado, sería suficiente introducir una regulación gubernamental de los precios de 10 productos de alta importancia social, como la leche, los huevos, las aves de corral, el azúcar y la harina, dijo Igor Petrashko, ministro de Desarrollo Económico de Ucrania.

Este es el peor escenario posible, dijo un agricultor de Ucrania que deseaba no ser identificado. El precio de las premezclas aumentó bruscamente, el precio del grano para piensos ya aumentó un 30% y, por lo tanto, los costos de los productores de ganado se han disparado. Sin medidas para limitar el aumento en los costos de producción o algunos subsidios directos, el gobierno podría destruir la mitad de la industria ganadera, agregó.

En declaraciones recientes a Reuters , el viceministro de Economía de Ucrania, Taras Vysotskiy, dijo que Ucrania podría introducir restricciones a las exportaciones de granos si el país exporta más de 2 millones de toneladas en abril. Sin embargo, Vysotskiy agregó que era poco probable que esto suceda. Ucrania está exportando su grano principalmente a Irán, Turquía y Egipto, según las estimaciones del gobierno.

La cosecha de granos del año pasado alcanzó un récord de 75.1 millones de toneladas, frente a los 70 millones de toneladas en 2018. Ucrania podría exportar un récord de 52 millones a 55 millones de toneladas de granos esta temporada, incluidos 19 millones a 20 millones de toneladas de trigo, dijo Vysotskiy.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno están preocupados por cómo las condiciones climáticas desfavorables podrían afectar la campaña de cosecha 2020. Se espera que la producción se reduzca a 70,4 millones de toneladas, según el Ministerio de Economía de Ucrania.

Fuente: WORLD GRAIN